01 D de destino
02 Assim os dias passarão
03 Bicho feio
04 Venha me ver
05 Cunhataiporã
06 Trem do Pantanal
07 Hora do clarão
08 Terra de sonhos
09 No rastro da lua cheia
10 Chalana
11 Instrumental (pagode caipira)
12 Um violeiro toca
13 Instrumental (blues)
14 Do Amanhã Nada Sei
15 Peabiru
16 Instrumental (pagode caipira)
17 Serra de Maracaju
18 Tocando em frente
19 Peixe frito
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